Владелец Kraken покупает Saldo Bank, чтобы принимать вклады и выдавать кредиты в Европе

Большую часть своей истории Kraken была криптовалютной биржей, которой для перевода денег клиентов приходилось пользоваться услугами чужого банка. Теперь её владелец, Payward, хочет сам стать таким банком в Европе. Компания договорилась о покупке Saldo Bank — небольшого цифрового банка, получившего лицензию в Литве. Сделка позволит Payward принимать сбережения европейцев и выдавать им кредиты от собственного имени.

Годами банки отказывали представителям криптоиндустрии, и одна из старейших бирж решила больше не просить их о помощи. Но самое трудное начнётся после оформления сделки. Бренду, который построен на торговле волатильными токенами, предстоит убедить вкладчиков доверить ему деньги, которыми они вовсе не собираются торговать. А европейскому регулятору — решить, может ли криптовалютная группа владеть банком.

У Saldo есть лицензия, действующая по всей Европе

Saldo Bank — не имя, известное каждому, и именно это отчасти привлекает в нём Payward. Банк начинал как финтех-компания в Финляндии, его штаб-квартира находится в Вильнюсе, а Европейский центральный банк выдал ему лицензию специализированного банка. Надзор за ним осуществляет Банк Литвы. О сделке сообщила Financial Times, а в объявлении компаний описана её структура: Payward покупает Saldo Finance Oy — финскую холдинговую компанию, которой принадлежит Saldo Bank UAB.

Payward получает действующий банк, а не заявку, которая ждёт своей очереди. Saldo принимает срочные вклады в Литве, Финляндии, Швеции и Германии и имеет право работать в Нидерландах. Банк выдаёт потребительские кредиты в Литве, Финляндии и Швеции, кредитует малый бизнес в Литве и Финляндии, выпускает кредитные карты в Финляндии и напрямую подключён к европейской платёжной системе SEPA. Кроме того, он предоставляет финтех-компаниям в Финляндии и Германии услуги встроенного кредитования. Согласно правилам европейского паспорта, лицензия, выданная в одной стране ЕС, позволяет банку обслуживать клиентов по всему союзу, не проходя процедуру заново в каждой стране.

Глава Saldo Bank Яркко Мяэнсиву (Jarkko Mäensivu) так сформулировал суть сделки: «Ценность банковской лицензии определяется лишь тем, что вы на её основе создадите». Содиректор Payward Арджун Сетхи (Arjun Sethi) высказался о масштабах амбиций менее сдержанно: «Мы начинаем в ЕС, но наши амбиции носят глобальный характер».

Криптокомпания, которая больше не хочет пользоваться чужим банком

История отрасли помогает понять смысл этой сделки. Когда в марте 2023 года обанкротились Silvergate и Signature, криптокомпании за несколько дней лишились двух главных банковских партнёров в США. В последующие месяцы многие из них искали хоть какой-нибудь банк, готовый хранить их деньги. Собственная лицензия избавит Payward от этой зависимости — по крайней мере, в Европе.

Payward уже некоторое время собирает необходимые элементы этой стратегии. Американское подразделение группы, Kraken Financial — специализированное депозитное учреждение штата Вайоминг, — в марте получило от Федерального резервного банка Канзас-Сити счёт в Федеральной резервной системе с ограниченным функционалом. Это первый такой счёт, выданный криптокомпании; он позволяет напрямую проводить долларовые платежи. У группы также есть лицензия на электронные деньги от Центрального банка Ирландии, а Payward сообщает, что её банковское подразделение выдало кредитов более чем на 2 миллиарда долларов. Покупка Saldo Bank продолжает серию приобретений: в неё вошли фьючерсный брокер NinjaTrader за 1,5 миллиарда долларов, американская биржа деривативов Bitnomial — максимум за 550 миллионов долларов — и компания Reap, занимающаяся платежами в стейблкоинах; сделка с последней завершилась в июле. В сентябре Nasdaq Ventures согласилась инвестировать 100 миллионов долларов при оценке Payward в 21 миллиард долларов, а сама компания конфиденциально подала документы для выхода на американскую биржу.

После завершения сделки компании планируют предложить клиентам в Европе проценты по вкладам, кредитование и банковские услуги как сервис, в том числе выпуск карт и кредиты для малого бизнеса. Всё это будет зависеть от одобрения регуляторов. В июле Bloomberg сообщил, что Payward ведёт переговоры о покупке литовского кредитора. Стоимость сделки не раскрывается; компании рассчитывают завершить её в 2027 году после получения разрешений от регуляторов.

Вкладчики, открывшие срочный депозит в Saldo в Хельсинки или Вильнюсе, выбирали спокойный онлайн-банк, а не криптовалютную биржу. Если регуляторы одобрят сделку, в итоге они всё равно будут клиентами биржи.

Теги: криптовалюты, Arjun Sethi, Kraken, Payward, Saldo Bank, цифровой банк