Дания может заморозить новые ЦОДы, потому что энергосеть не выдерживает аппетит ИИ

Государственный сетевой оператор Energinet в марте приостановил все новые соглашения о подключении к сети после того, как получил заявки в общей сложности на 60 гигаватт. Пиковый спрос Дании на электроэнергию находится в районе 7 гигаватт. Гора отложенных заявок, таким образом, почти в девять раз превышает максимум, который страна когда-либо одновременно вытягивала из сети в самый загруженный день. Только дата-центры приходятся на 14 гигаватт из этих заявок — примерно вдвое больше, чем потребляет в пике вся страна целиком.

Заморозка соглашений о подключении — проблема ближайших дней. Куда более важный вопрос — последует ли за ней официальный мораторий. Хенрик Хансен, глава Ассоциации индустрии дата-центров, сказал CNBC, что не исключает продления заморозки. «Невозможно просто бесконтрольно подписывать соглашения о подключении, потому что мощности нет,» — отметил он. Пауза создала то, что Хансен описал как «фантазийную» очередь — проекты на бумаге, которые сеть никогда не сможет обеспечить.

Для пользователей за пределами Дании практический эффект тоже совершенно реален. ИИ-нагрузки должны где-то физически работать. Если очередь так и останется замороженной, а вслед за ней придёт официальный мораторий, нагрузки переедут. Перниль Хоффманн, управляющий директор по Северной Европе в Digital Realty, на прошлой неделе на конференции Data Centers Denmark в Копенгагене высказалась прямо: «Если вы не можете разместить свои ИИ-нагрузки в Дании, вы их просто перенесёте куда-то ещё.» Диана Ходнетт из Google сказала CNBC, что когда у моратория нет чёткого графика, инвестиции переориентируются за месяцы. «Я не уверена, что правительства и системные операторы понимают, насколько быстро это происходит,» — добавила она.

Дания не одинока в этой истории, она лишь её самое публичное проявление. Только две европейские страны вообще вводили полные моратории на дата-центры — Нидерланды и Ирландия — и обе с тех пор послабляли ограничения. В США штат Мэн стоял в шаге от полного запрета, в Пенсильвании политическая реакция может повлиять на ближайшие выборы, а Вирджиния и Оклахома прорабатывают свои собственные заморозки. Эта закономерность не случайна. Физическая электросетевая инфраструктура, которую строили десятилетиями, не способна вместить десятилетие роста спроса за два-три года.

Есть основания не считать, что Дания введёт жёсткий мораторий уже завтра. Страна сейчас формирует новое правительство после недавних парламентских выборов, и министерство климата и энергетики отказалось от комментариев. Политики наследуют решения; редко они принимают их на первой неделе в кресле. Совокупная цифра в 60 ГВт также включает в себя спекулятивные заявки — компании часто подают параллельно несколько заявок по разным площадкам и потом тихо отзывают часть. Это число ближе к мере корпоративного намерения, а не физического спроса. До выборов министр энергетики Ларс Огорд говорил, что изучит возможность дать датским потребителям приоритетный доступ к сети, а дата-центры отправить в конец очереди — рычаг помягче моратория и более вероятный итог.

Microsoft, Google и другие гиперскейлеры держат около 60 процентов имеющейся в Дании мощности дата-центров. Только Microsoft уже взяла обязательство вложить три миллиарда долларов в датскую инфраструктуру в период с 2023 по 2027 год. Аргументы, которыми эти компании пользовались до сих пор — суверенитет данных на местах, соответствие нормам ЕС, спрос клиентов — теперь оказываются в прямом противоречии с физической реальностью сетевых мощностей. Те же датские клиенты, которые хотят, чтобы их данные хранились внутри страны, хотят, чтобы у них дома этой зимой не отключился свет.

Решение Дании в Дании не останется. Это первая из стран Северной Европы, которая публично сталкивается с этим вопросом, и аналитики видят в Копенгагене вероятный шаблон. Если за заморозкой последует формальный мораторий, ряд других европейских стран с похожим давлением на сети окажутся под давлением акционеров и избирателей действовать. Индустрия дата-центров пять лет подряд исходила из того, что расширение инфраструктуры всегда найдёт необходимые мощности. Дания — место, где это допущение впервые проходит проверку в масштабе.