Сэм Альтман хочет, чтобы было зафиксировано: он на стороне тех, кто покупает память для собственных компьютеров. Глава OpenAI говорит, что его замечание о домашних ПК, в которых лежит дефицитная во всём мире DRAM, вырвали из контекста, а сам он уже давно призывает отрасль наращивать производство. Полная запись разговора подтверждает его правоту лишь отчасти. Контекст меняет смысл его слов, но не то, куда, согласно его аргументу, должны направляться чипы, пока сохраняется дефицит.

Альтман выступил в свою защиту в X после нескольких дней шуток в свой адрес — и сам подыграл публике. Один из пользователей предложил ему переименовать аккаунт в «Ram Altman». Альтман ответил: «Ладно, да» — и сменил отображаемое имя. Затем он объяснил свою позицию: «Я и правда хочу, чтобы в мире было полно памяти и люди могли устанавливать в свои компьютеры столько, сколько им нужно. И чертовски раздражает, что мои слова вырвали из контекста». Он добавил: «Я уже давно выступаю за то, чтобы в мире наращивали производство памяти».

Что именно Альтман сказал в подкасте Cheeky Pint

Эта фраза прозвучала в Cheeky Pint — подкасте, который ведёт сооснователь Stripe Джон Коллисон (John Collison) и публикует полные расшифровки разговоров. Вот этот фрагмент: «Но с точки зрения глобального распределения ресурсов довольно скверно, когда у каждого в компьютере лежит большая часть ограниченного мирового запаса DRAM. И используется […] 5% времени. Если вы пытаетесь справиться с таким серьёзным дефицитом предложения, нужно добиваться максимальной загрузки памяти в облаке».

Большинство публикаций начинали цитату именно с этого места. Но важен и предшествующий разговор. Коллисон спросил, почему высокие цены на память не привлекают на рынок новых производителей. Альтман ответил, что «сейчас невидимая рука рынка не справляется». Десятилетиями, объяснил он, производитель DRAM мог «вложить 20 миллиардов долларов капитальных затрат, чтобы заработать 19 миллиардов» и пережить взлёты и падения рынка. Теперь же, по его оценке, каждый из них может получить «около 100 миллиардов долларов свободного денежного потока за год», и «все они помнят прошлое. Помнят, сколько раз чуть не обанкротились, построив слишком много фабрик». Лишь после этого он заговорил о тех, кто хочет запускать модели локально: использовать модели ИИ с открытым исходным кодом на собственных устройствах в расчёте на то, что это снизит нагрузку на дата-центры. Фраза «довольно скверно» была возражением именно против такого предположения.

Позже в том же разговоре Альтман говорит, что стоимость энергии и чипов «должна снизиться», что «если она не снизится, я очень расстроюсь» и что «предложение должно резко вырасти». В узком смысле его защита убедительна: он говорил о запуске ИИ-моделей дома, а не об игровых компьютерах или монтаже видео, и в том же выпуске призвал наращивать производство.

Контекст не снимает главного вопроса

Когда предложение ограничено, спор о распределении — это спор о том, кому достанутся чипы. «Максимальная загрузка в облаке» означает, что они отправятся в дата-центры, а OpenAI — один из крупнейших покупателей на этом рынке. Samsung и SK Hynix подписали письма о намерениях поставлять память для инфраструктурного проекта OpenAI Stargate; The Register оценил объём обязательств примерно в 900 000 запусков производства пластин DRAM в месяц. Письма не имеют обязательной силы, но показывают, какую долю рынка OpenAI намерена выкупить. Notebookcheck отметил, что этот аргумент соответствует и бизнес-модели OpenAI: закрытые модели работают в её дата-центрах и продаются по подписке.

Даже самое ясное заявление о будущем изобилии в этом выпуске принадлежит не Альтману. «Избыток вычислительных мощностей», при котором «любой желающий сможет получить компьютер — по какой бы то ни было причине», — так Коллисон сформулировал позицию собеседника. Альтман не ответил на это напрямую. Вместо этого он рассуждал о затратах на дата-центры: по его оценке, пять лет работы гигаваддной инфраструктуры обойдутся примерно в 70 миллиардов долларов, и он хотел бы снизить эту сумму до 20 миллиардов.

Цифра 5% ничем не подкреплена

За цифрой, из-за которой разгорелся спор, нет никаких измерений. PC Games Hardware отметило, что она описывает, как долго память занята, а не сколько её нужно компьютеру: операционная система хранит данные в кэше, а программы используют дополнительную память рывками. Гигабайт, который простаивает всю ночь, всё равно должен быть доступен, когда запускается игра или локальная модель. Люди используют ИИ на собственном оборудовании и по причинам, которые нельзя выразить показателем загрузки, — например, ради приватности, контроля над моделью, которую поставщик не сможет незаметно изменить, и разовой оплаты вместо подписки.

Илон Маск (Elon Musk) присоединился к дискуссии в X: «Люди тоже имеют право на свою RAM!» Как отметило PC Games Hardware, его собственный ИИ-проект управляет дата-центром Colossus в Мемфисе.

Дефицит уже отражается на ценах в магазинах. 2 ноября Raspberry Pi подняла цену 16-гигабайтной Raspberry Pi 5 на 80 долларов — до 385 долларов, сославшись на «отсутствие альтернативных поставок 16-гигабайтной DRAM». PC Gamer, чей материал широко разнёс переписку в X, написал, что энтузиасты технологий и геймеры оказались «не в состоянии позволить себе новое оборудование» из-за OpenAI и остальной индустрии ИИ. Выпуск Cheeky Pint вышел 29 октября, а ответы Альтмана в X появились в первые дни ноября.

Решение всех этих проблем Альтман видит в строительстве новых фабрик. По его собственным словам, компании, которым пришлось бы их строить, помнят, как едва не обанкротились в прошлый раз, когда кто-то уверял их, что на этот раз бум будет другим. Пока они не передумали, память уже распределяется именно так, как он описал: она достаётся тому, кто больше платит и использует её интенсивнее всех. И этот покупатель — дата-центр, а не настольный компьютер.

Теги: OpenAI, Sam Altman, Dram, чипы памяти, John Collison